Emission av seniora icke-säkerställda hållbara obligationer

Sehlhall Fastigheter AB (publ), ("Sehlhall" eller "Bolaget") har givit DNB Carnegie Investment Bank i uppdrag att, i egenskap av arrangör och bookrunner, arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 1 september 2025 för att undersöka möjligheten att emittera icke-säkerställda hållbara obligationer med rörlig ränta med en löptid på fyra år och en förväntad volym om 300 miljoner kronor (de "Nya Obligationerna"). Med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa. Nettolikviden från den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Sehlhalls hållbarhetsramverk, inklusive men inte begränsat till, refinansiering av Sehlhalls befintliga seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om 200 miljoner kronor med förfall i mars 2027 (ISIN: SE0021627361) (de "Befintliga Obligationerna").

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna erbjuder Sehlhall innehavare av de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköpserbjudande där Bolaget köper tillbaka vissa eller samtliga Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 104 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta ("Återköpserbjudandet").

Återköpserbjudandet kommer att vara villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 29 augusti 2025, vilket hålls tillgängligt på Sehlhalls hemsida och är bilagt till detta pressmeddelande ("Återköpsdokumentet"). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 5 september 2025, om det inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla den 15 september 2025. Bolaget kommer i samband med allokeringen av de Nya Obligationerna att, bland andra faktorer, överväga huruvida investerare som söker tilldelning av de Nya Obligationerna, före sådan tilldelning, har deltagit i återköpet av de Befintliga Obligationerna i enlighet med Återköpserbjudandet, förbehållet villkoren i Återköpsdokumentet.

Villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna (inklusive mottagandet av likviden) avser Sehlhall att genomföra en förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna som inte återköpts i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att bli inlösta till ett pris om 104 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legala rådgivare till Bolaget i samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna och Återköpserbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta Erik Uhlén, CFO, +46 (0)708 34 71 34, ir@sehlhall.se.

Tillhörande dokumentation finns under Investerare

‍